文 | 竞核

近日，竞核联合钛媒体发布《71页量子透析中国云游戏中场战事》报告，报告着重剖析了如下问题：目前中国云游戏市场处在哪个阶段？一二级云游戏市场发生了何种变化，为何加速抱团取暖？打造原生云游戏，游戏引擎厂商扮演着何种角色？随着游戏版权收紧，做云游戏平台到底前途在哪儿？以下为报告核心要点。

目前中国云游戏市场处在哪个阶段？

中国云游戏行业迈入“中场战事”阶段：大致上中国云游戏产业可划分为萌芽期（2013-2018年）→高速发展期（2019-2024年）→成熟期（2025-2030年）。

2019年堪称中国云游戏“元年”，特指大众认知层面。进入2020年，50+云游公司站在镁光灯下，受VC、大企业战投部门追捧。

一线互联网大厂腾讯、阿里、华为持续加码，游戏厂商三七互娱、完美世界、盛趣游戏高调发声。三大运营商前后脚跟进。我们认为中国整个云游戏产业正处于高速发展期的中场战事阶段。

一二级云游戏市场发生了何种变化，为何加速抱团取暖？

一级市场：创业公司

市场加速优胜劣汰，站队大公司，阵营分化：2020年上半年，中国云游戏行业首次出现初创公司倒闭的案例—瑞云科技孵化的斗龙云。一级市场发生多起投融资并购事件，站队意味明显。国内两家云游戏 TO C平台达龙云电脑、格来云游戏（正准备引入IEG战投）皆投入腾讯怀抱；百度并购移动云游戏代表企业微算互联（旗下产品云手机 红手指）

二级市场：港美A股游戏公司

游戏公司纷纷推出云游戏平台，成立自研“原生云游戏”工作室：腾讯、网易推出自家云游戏平台。A股游戏公司三七互娱、盛趣游戏、完美世界、游族网络、盛田网络、中青宝等，大都推出自家云游戏平台，比如三七互娱云游戏平台，盛趣游戏旗下的叨鱼云游戏平台。

此外腾讯IEG内部亦有专门的小组，尝试开发原生云游戏；网易雷火工作室亦有尝试；盛趣游戏宣布成立国内首个原生云游戏工作室“擎云工作室”；完美世界亦有三个顶级工作室筹备和研发原生云游戏；

互联网巨头合纵连横，深化合作：2020年3月，腾讯游戏与华为签署战略合作备忘录，共同宣布成立联合创新实验室。双方合作内容包括：移动云游戏；游戏引擎；前沿技术。我们了解到，此番合作更偏向基础硬件资源。

2020年6月，网易与华为正式签署战略合作协议，双方以“云+AI+5G+终端”新一代信息技术发展为合作契机，围绕“数字娱乐”创新，就新技术和生态进行深度合作，其中就包括云游戏。我们了解到，此次合作除却服务器硬件资源外，还有云服务资源、运算渲染编解码等技术。

影响云游戏发展的3大核心变量

影响云游戏发展的核心变量：技术（GPU虚拟化、音视频编解码、5G、边缘计算几乎不变）；引擎开发工具（尚处于起步阶段）；内容版权风险（上升）

云游戏核心技术：

推动云游戏的四大核心技术均未发生显著变化：第五代通信网络技术、GPU虚拟化技术、音视频编解码技术、边缘计算等，均未发生显著变化。5G基站加速铺设，截至2020年5月底，中国移动已建成14万个5G基站；中国联通、中国电信累计开通共建基站11.5万个，其中中国联通可用5G基站接近13万个；中国电信开通5G基站超14万个。

终端方面，截至5月底，国内5G手机累计出货量5985万部，预计2020年底，5G手机出货量将达到1.8亿部。

底层网络基础设施，5G基站、SA独立组网加速推进；5G终端大面积上市，这有望推动云游戏向前发展。

云游戏引擎：

游戏前端流媒体化普及，后端引擎开发待探索：当前，不考虑成本回收的前提下，游戏上云非常容易。可要打造纯原生云游戏，上云端开发相对困难。引擎厂商比如Unity、英国科技公司Improbable、云游解决方案商蔚领时代，都试图上云端开发游戏，但它们并非真正意义上的原生云游戏引擎。

Improbable专业的可扩展性架构便于实现跨服活动以及物理，支持UE4, Unity等游戏引擎以及自研后端方案。蔚领时代在探索和开发原生云游戏的架构，甚至是打造开发工具和研发引擎。 三家厂商的共同点是积极拥抱公有云。

游戏上云成本拆分：

PC、移动云游解决方案供应商成本，分为硬件（购买成本）、带宽、运维三部分。PC云游解决方案供应商，GPU服务器购买成本占比最高，大致比例为6：3：1。可进一步将成本拆分为，购买成本、使用成本和折旧成本，按此推算成本结构比例为2：2：1。

移动云游解决方案供应商：4：5：1。移动云游厂商可采用ARM阵列，即便使用华为云鲲鹏云服务，硬件成本也足够低。

目前大多数云游厂商为节省成本，会选择跟运营商、公有云厂商合作。业界不乏使用“洋垃圾”来节省成本的公司。（备注：所谓洋垃圾，即购买海外挖过比特币淘汰的显卡。）

随着游戏版权收紧，做云游戏平台到底前途在哪儿？

游戏内容版权收紧：

游戏版权受限，C端云游戏平台面临挑战：2020年3月份，杭州互联网受理腾讯起诉点云科技（云游戏平台：菜鸡游戏）侵害作品信息网络传播权。

4月，广州互联网法院发出国内首份“云游戏”诉中禁令，裁定云游戏平台极云网络立即删除《英雄联盟》游戏内容，并停止相关宣传推广。

这些案例都意味着，国内各大C端云游戏平台，未经授权不允许上架腾讯系相关游戏产品。在愈发严格的版权保护环境下，国内主流C端云游戏平台纷纷投入腾讯怀抱，或寻求庭外和解。

海外C端平台艰难向前，谷歌、英伟达遇挑战：

2019年11月19日，谷歌Stadia云游戏平台正式发售，首发22款云游戏，远低于玩家需求。从官宣到正式上线，游戏款数变化31-12-22。截至2020年七月份，Stadia商城仅有58款游戏。谷歌曾表示，2020年将会上线超过120款游戏。

2020年2月，英伟达正式上线云游平台GeForce Now，提供超过1000款游戏。不过上线一周后，动视暴雪便宣布退出。玩家无法在GeForce Now上体验《使命召唤16：现代战争》、《暗黑破坏神3》等产品。此外，B社、卡普空、EA、科乐美、R星等多家游戏厂商先后退出GeForce Now平台。海外云游戏平台遭遇版权挑战。

云游戏平台推演：大厂+创业公司自建，流量平台演化

我们推演，未来中国C端云游戏平台会出现三种情况：第一：游戏大厂自建的云游戏平台；第二：初创公司搭建的云游戏平台（站队）；第三：流量平台演化成的云游戏平台，比如快手、抖音、TapTap等。

原生云游戏1+3+3模式：1标准、3要素、3阶段

我们将定义原生云游戏为：一种完全基于云端开发，非移植品的，具备多人联网、跨终端，全新交互体验的游戏类型。一标准：原生云游戏成功的标准是云端最高同时在线人数PCU（Peak concurrent users ）达到10000以上。

三要素：体验无限接近甚至优于本地端；单位运营成本足够低；从开发到运营多维度考虑

三阶段：

第一阶段：利用全新架构和现有引擎来完成新游戏的研发；

第二阶段：利用新型引擎，上云端开发新游戏；

第三阶段：资源占用全面优化，优化至10%以内。（相当于在现有成本下，从原来支持一个用户变成支持十个用户）

前期是成本驱动原生云游戏开发；后期则是玩法驱动原生云游戏开发。

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